2021年金屬罐行業供需情況分析
金屬包裝盒迄今已有70多年的歷史。20世紀30年代初,美國就已經開始生產啤酒金屬盒了,這種三片罐是用馬口鐵皮制作的,罐體上部呈圓錐狀,最上面是冕狀罐蓋。其大體外形與玻璃瓶相差不太大,所以最初也是用玻璃瓶灌裝線灌裝的,直到上世紀50年代才有了專用灌裝線。罐蓋在50年代中期演變成平面形狀,上世紀60年代又改進為鋁制環形蓋。
鋁制金屬飲料罐最早是在上世紀50年代末出現的,上世紀60年代初期二片DWI罐正式問世。鋁制易拉罐發展非常迅速,到本世紀末每年的消費量已有1800多億只,在世界金屬罐總量(約4000億只)上是數量最大的一類。用于制造鋁罐的鋁材消費量同樣快速增長,1963年還近于零,1997年已達360萬噸,相當于全球各種鋁材總用量的15%。
金屬罐供給情況分析
全球金屬罐產量有所下滑
根據聯合國工業組織數據顯示,2015-2020年,全球鐵及鐵板產量逐年增長,2017年,全球鐵及鐵板產量實現4.15億噸,達到近年來鐵盒及鐵板產量的峰值。2018年,全球鐵及鐵板產量出現下滑,實現4.09億噸,較2017年下滑1.45%。2019年,全球鐵及鐵板產量實現4.04億噸,較2018年下滑1.22%。
中國是全球金屬罐制造中心
目前,亞太地區(主要是東亞)、歐洲(主要是西歐)和北美依然是全球金屬罐制造工業的三大中心,但歐洲和北美的金屬罐制造市場已處于飽和狀態,發展潛力受到市場容量的限制,而亞太地區正成為全球金屬罐制造工業發展的引擎。
2019年,中國金屬罐產量占全球產量比例最高,為26.63%;其次為美國,其占比為16.86%。日本和德國緊隨其后,其金屬罐產量占全球占比分別為6.28%和5.46%。
全球金屬罐貿易數據
2019年中國金屬罐進口量減少,德國、美國為主要金屬罐進口國
從全球貿易數據來看,2015-2018年,全球金屬罐貿易量呈現波動上漲的態勢。2018年,全球金屬罐的原料鐵板進口量為1.16億噸,進口金額為1079億美元,較2017年上漲10.10%;2019年,全球鐵板進口量出現下滑,進口量為1.10億噸,進口金額為986億美元,較2018年減少8.62%。
在金屬罐市場貿易中,主要進口國家有德國、美國和法國。2019年,德國是全球金屬罐板進口最多的國家,進口總量達9660萬個,占比為8.74%,領先于其它國家的進口數量;進口數量排名第二的為美國,其2019年的進口數量為9040萬個,占比為8.18%;中國2019年的金屬罐進口數量為5540萬個,占比為5.02%,排名第三。
2020年金屬罐出口量減少
從出口來看,2015-2020年,全球金屬罐出口量呈現波動上漲的態勢。2018年,全球金屬罐張出口量為10.17億,出口金額為1045億美元,較2017年上漲7.07%;2019年,全球紙與紙張出口量出現下滑,出口量為10.13億,出口金額為962億美元,較2018年減少7.94%。
在金屬罐市場貿易中,主要出口國家有中國、日本和印度。2019年,中國是全球金屬罐出口最多的國家,出口總量達13500萬,占比為11.96%;出口數量排名第二的為日本,其2020年的出口數量為10570萬,占比為9.37%;印度2019年的金屬罐出口數量為9290萬,占比為8.24%,排名第三。
金屬罐價格呈波動變化
從金屬罐進出口平均價格來看,近年來金屬罐價格整體呈現波動變化的趨勢。2018年,金屬罐價格達到近年來最高,為9130.93美元/噸;2019年紙張價格有所下降,為8720.32美元/噸,同比下降4.55%。
金屬罐需求量有所下降
根據聯合國工業組織統計的數據,2015-2019年,全球金屬罐市場需求量變化趨勢與鐵板產量變化趨勢近似。2019年,全球鐵板消費量實現4.02億噸,同比下降1.47%。
2020年金屬罐制造行業營收普遍降低
從主要金屬罐制造企業營收情況來看,2020年在疫情不穩定因素影響下,全球金屬罐制造行業景氣度持續低沉。列表的十家企業中,除了佰利、Graphic Packaging集團兩家公司營收呈正增長以外,其余公司均呈現負增長。
金屬罐行業供需較為平衡
從產銷率來看,2015-2019年金屬罐制作行業產銷情況較為平衡,產銷率在99%-100%之間。2019年產銷率為99.41%,較2018年下降0.39個百分點。
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